雖然瀘州老窖目前還沒有進入“百億俱樂部”,但是以國窖品牌力的高端引領,以“五大單品”組合,以全國化市場布局,以目前83億的營收和20%以上的增長率,以及瀘州老窖重返第一白酒陣營的目標,在沒有大的變數前提下,中國白酒TOP 5前4已定,“五”將會是誰?
目前來看將由:諸如劍南春、汾酒、古井貢酒、郎酒等老牌名酒以及區域龍頭企業已經具備了沖擊TOP5的實力。如果“五大巨頭”明確,中國白酒競爭的大格局基本形成,在當前社會條件下,馬太效應會使這個格局越來越穩固,未來改變的機會將會越來越小。
下面我們從體量、品牌、產品+市場、組織保障等方面的來窺見一般。
一、基礎體量 ——2016年度銷售總額
《說文解字》中說:羊大為美。應用在企業評批上,雖然簡單粗暴。但是,在一定程度上,體量反映出了企業/品牌在消費者心中的知名度和美譽度,是企業營銷活動成功與否的直觀反映。
(一)古井貢酒
2016年度財務報表顯示:古井貢酒營業收入:60.17億元,同比增長14.54%,凈利潤8.3億元,同比增長15.93%??鄢S鶴樓(全年銷售收入7.2億)并表影響后,公司2016 年收入58.36 億元,同比增長11.09%,凈利同比增長11.97%。黃鶴樓是2016年4月并入古井集團,存在時間差的問題,數據之和存在差距。
2013年—2016年古井貢酒的營收:
在本次白酒行業調整中一直保持穩定的增長。按照2015年—2016年古井貢酒的15%復合增長速度,預計2020年古井貢酒營收將超過百億。
(二)山西汾酒
汾酒在本次白酒行業調整中受到的影響較大,一方面是山西政務消費的受阻,使得企業營收和利潤出現大的下滑,第二是區域經濟波動,使得消費水平出現波動;這幾年以來,汾酒一直處于恢復性增長的階段。
2013年—2016年山西汾酒的營收:
2016年,汾酒增長率為6.69%,低于白酒行業10.07%增長率,今后按照自身15%復合增長速度,預計2021年汾酒營收將超過百億,而從6.66%到15%增長率汾酒的壓力不小。
(三)郎酒
郎酒非上市公司,官方也未對近年來的業績做過正式說明,但是從各種媒體報道和郎酒高層透露可見一般。
1、2016年,郎酒在醬香品類上,紅花郎的年度目標為28—30之間,汪俊林在經銷商大會上,透露基本完成任務,紅花郎預計銷售額約為30億元;
2、以濃香為代表的郎牌特曲,2015年江蘇市場已經過10億,據企業內人士透露,2016年全國郎特總銷量為17億左右;
3、對于兼香代表的小郎酒,2016年官方數據是實現3億瓶,即總額約有21億元,加之其他諸如新郎酒、郎牌原漿等總銷售額保守估計為70億元。郎酒已經明確短期目標是2018年銷售實現百億,2019年實現上市。
(四)劍南春
劍南春雖已經從探花位置上跌落多年,但是,基于之前“茅五劍”時代,消費者認知慣性思維,其在市場上影響力不可小覷。在2016年經銷商座談會上,透露2015年,已經實現65億銷售,且當年劍南春的復合增長率在30%以上,以此推算2016年銷售總額在80億左右。以此速度2017年實現百億目標是個大概率事件。
二、基因品牌——名酒基因和自身優勢
名酒是品牌的第一基因,具有名酒基因比不具備名酒基因的品牌更具有全國化的發展潛力。第二是品類基因,即是否是品類的代表或者第二品牌,從心智認知程度上數,消費者只能記住品類的代表品牌,第二品牌較少提及,而排后品牌的機會更少。具有較高使能的品牌,后續的增長速度和潛力更大。
根據2016年由中國酒類流通協會和中華品牌戰略研究院聯合舉辦的華樽杯,評估結果如下:
(一)古井貢酒
最早在1963北京的第二屆名酒品選會上,古井貢酒被評為中國八大名酒之一。
從推出年份原漿以來,古井不斷通過各種事件來拉升品牌高度,首先以“中國龍·中國酒”為傳播點,搶占中國龍文化制高點。之后不斷通過大事件進行傳播,如:冠名中央電視臺年度人物評選、特約央視春節聯歡晚會、中華祭祖大典指定用酒、上海合作組織日用酒、阿斯塔拉世博會古井主題日等不斷拉高品牌的高度。
2016年成功收購中國八大名酒之一的黃鶴樓,擁有兩大中國名酒品牌在手,為其品牌價值持續加分。
(二)山西汾酒
1952第一屆品酒會上,汾酒即被評選為中國四大名酒之一。
汾酒近年來,在品牌建設具有全國影響力的事件不多。首先在大品牌上,占位中國酒魂。在事件上從參會中博會、山西品牌中國行、到太原到呂梁汾酒號城際列車冠名、河南年度經濟任務評選。同時,汾酒作為中國清香型白酒品類的代表,其品類價值需要充分挖掘,其品類的品牌價值是其他品牌不可超越。
(三)郎酒
郎酒是在1984年第三屆太原名酒評選會上,被評選為十三大名酒之一,同時也是中國唯一一家“一樹三花”的大型酒企。
郎酒品牌一直以央視為傳播主陣地,再結合年度熱點事件,從“醬香典范·紅花郎”到“神采飛揚·中國郎”,之后,2016年借女排奧運奪冠,簽約郎平代言郎酒,再到今年的“青花郎 中國兩大醬酒白酒之一”??煽闯?,郎酒是通過高端產品品牌,為企業大品牌加分,通過全國事件,傳播企業大品牌,來拉動產品品牌。
(四)劍南春
劍南春首次被評為全國八大名酒,是在1979年第三屆名酒評選會上。
劍南春給自己的定位是不做“茅五劍”,要做中國次高端之王,所以提出了“中國名酒價值典范”。通過強化劍南春和唐朝的關系,證明自己血統純正、歷史悠久、中華文化的符號等。
傳播是央視+影視植入+網絡;劍南春以影視植入來傳播大品牌,從國外變形金剛4、到國內的馮小剛的多部電影。同時,為國際性的會務提供白酒服務,如:2016年世界經濟論壇2016年新領軍者年會暨夏季達沃斯年會。劍南春的品牌價值在于次高端為王,如果實現次高端的第一品牌就能實現最大的價值。
三、基石——明星產品和核心上量市場
(一)古井貢酒
以古井貢酒年份原漿為高端產品和品牌的傳播載體,中低端布局諸如:1989、鴻運、淡雅等產品,其中古井貢酒年份原漿在銷售中占比超過50%。
在市場布局上,古井以安徽為基地市場,向安徽周邊的省份輻射。同時,分別在河南、北京、上海、廣東等市場設立運營中心,強化這些區域的市場建設,基本實現泛全國化的市場布局。但是,在銷售貢獻率最大的安徽市場,受到消費升級不充分,次高端一直是難以有效突破的瓶頸,影響其品牌高度的提升。
而黃鶴樓主要影響力集中于湖北,更直白點是武漢及其周邊,雖有高地市場勢能,但是,在白云邊、稻花香、枝江以及后起之秀毛鋪等白酒大鱷的基地市場因素不得不考慮。
(二)山西汾酒
2016年汾酒重點優化產品結構,打造4款銷量超5億的大單品,實行主導產品“抓兩頭、穩中間”確保青花系列、玻汾系列持續增長,老白汾系列穩步發展。
市場布局主要以泛華北地區為主,推動西北市場,輻射華南市場,目前主要銷售區在山西及華山地區,其營收占比達到85%。省外河南(4億元左右)、北京(3億元左右)等為億元級重點市場。
(三)郎酒
郎酒經過今年的調整,正式形成了,以青花郎、紅花郎為代表醬香主銷產品、以小郎酒為代表的兼香主銷產品、以郎牌特曲為代表的濃香主導,打造4大超級單品的態勢。
市場布局上,全國布局,重點省域板塊傾斜。其中四川為基地市場,江蘇、河北為重點打造的市場,特別是以郎牌特曲為主銷產品的江蘇市場,已經成為標桿與樣板。以河南、浙江、安徽為潛力市場,逐漸形成了華北、華南、和華東市場區域板塊市場。
(四)劍南春
水晶劍是劍南春的超級單品,也是“茅五劍”時代,“劍”的代表產品。目前其劍南春占到總銷售的80%以上,同時,金劍南在多個市場開始旺銷。而銀劍南、綿竹大曲等的銷售有待提高。同時,在收回文君品牌后,劍南春將超品牌和超高端產品上將會有大的變化。
在劍南春的十三五市場布局中:全國布局,重點突出,河南、浙江、江蘇為十個億的板塊市場,河北、成都、上海、天津為五個億的板塊市場,以及北京、福建、廣東、德陽、湖南為三個億重點板塊市場布局。
四、后勤保障—— 營銷組織的變革
目前來看各個酒企,為了保障百億目標的實現,或多或少都做了些組織上的變化,以保障目標推進。
(一)古井貢酒
古井貢酒除了在安徽市場之外,設立了以北京、上海、廣州、鄭州的中心的四大運營中心。
2014年開展了“人力資源提升年”活動,古井貢銷售公司推進實施《銷售外勤組織架構優化調整方案》,優化調整組織架構,實施扁平化管理。古井貢酒銷售公司穩固渠道“三通”工程,以聚焦產品、聚焦市場、聚焦資源的方式推進移動終端全網點管理系統,圍繞“三核”做“三率”,“三通工程深入與優化”的管理目標,推進完成《全網點管理》和《移動終端管理》方案,為公司新營銷模式的探索和轉型提供了可執行、可落地的支撐,使得市場基礎不斷固化。
同時,次套模式也應用到黃鶴樓上,從市場銷售的反應來看效果符合預期。
(二)山西汾酒
汾酒作為山西國企改革的試點企業。
今年汾酒采取了一項備受人們關注的舉措:即為集體解聘汾酒銷售公司經理層、部門負責人等副處級領導干部的職務,采用組閣聘任制度,此制度是汾酒在為百億目標做的第一步。
借山西國資委下放實權的同時,汾酒將逐步構建晉升激勵、產供銷一體化、財務結算、資源配置、費用管控、監督管理等6大保障體系。通過這次改革,將激活汾酒的組織效率,為創新營銷模式提供制度保障。
(三)郎酒
郎酒的銷售組織體系一向以靈活著稱,從2005年開始,認為具有影響力的、較大規模的變動已經經過六次調整。而這四次影響更加深遠:
1、2006年銷售公司統領之下的品牌事業部制,形成紅花郎、新郎酒、郎牌特曲、老郎酒及流通五個品牌事業部;
2、2012年底,形成五大事業部獨立、專業運作,全權管理市場運行。
3、2014年,郎酒組織架構實施經營權、抉擇權和監督權“三權”分離。不同公司行使職能權利,經營權由郎酒下屬事業部為單位成立獨立分公司實行。
4、2017年,將原新郎酒和郎牌原漿事業部與郎牌特曲事業部合并,最后調整成了紅花郎、小郎酒、郎牌特曲三大事業部,也使各自香型有了各自代表品牌和產品,一樹三花正式成型。
(四)劍南春
早在本次白酒行業調整之初,劍南春采取一些措施。諸如:配合產品深度分銷,實行銷售組織下沉,渠道偏平化、加強廠家對終端的掌控力。同時,在生產、銷售、費用、團隊管理等各方面建立信息化,有效提高團隊工作效率,提升戰斗力。
通過以上幾方面的表述,并不能完全看出誰能站在中國白酒TOP5的位置上。但是,可以通過比較,揚長避短,實現中過白酒的高層的發展。(遠景咨詢 何自成)