收購兩家酒企做強黃酒行業
6月12日晚間發布非公開發行股票預案，公司控股股東精功集團、第一期員工持股計劃及多家機構參與認購。公司股票6月15日起復牌。
根據預案，會稽山擬以13.86元/股，非公開發行1.3億股，募資不超過18.02億元，扣除發行費用后將用于年產10萬千升黃酒后熟包裝物流自動化技術改造項目(6.53億元)、收購烏氈帽酒業有限公司100%股權項目(4億元)、收購紹興縣唐宋酒業有限公司100%股權項目(8160萬元)，以及補充流動資金及償還銀行貸款(6.68億元)。
會稽山此次非公開發行股票對象包括公司控股股東靜功集團、會稽山第一期員工持股計劃、上海大豐、上海達順、寧波信達風盛、北京世欣鉦興、北京合聚天建、中匯同創、鉅洲資產管理及金鷹基金共計10名投資者。其中，靜功集團擬認購3200萬股，認購金額為4.44億元，員工持股計劃將認購300萬股，認購金額為4158萬元。
該員工持股計劃的資金總額為4158萬元，全部用于認購會稽山此次非公開發行的相應股份。參加該員工持股計劃的總人數為145人，其中董事、監事、高級管理人員合計7人，合計出資1510.74萬元，占員工持股計劃總規模的36.33%;其他員工出資2647.26萬元，占員工持股計劃總規模的 63.67%。
Wind數據顯示，2006年至2014年，我國的黃酒行業銷售收入由55.18億元增長至158.56 億元，累計增長約187.35%，年均復合增長率約為14.1%。會稽山表示，未來黃酒行業集中度提高將成為行業發展的主要趨勢之一。通過行業整合，龍頭企業有可能實現跨越式發展，并帶動黃酒行業實現做大做強。
會稽山此次擬募投的黃酒項目包括建設機械黃酒車間、傳統手工黃酒車間、半成品車間、制曲車間等，對黃酒的后熟、儲存、灌裝和物流等設施進行投資建設，以完全釋放10萬千升優質紹興黃酒的產能。
此外，會稽山擬收購兩家酒企拓展銷售渠道，增加原酒儲量。收購完成后，公司黃酒產能和銷量將繼續提升，在江浙滬及全國其他省市的銷售渠道得到進一步拓展，從而實現公司主營業務在短期內做大做強。
